--- title: "Filtrování transakcí" url: "https://help.scaut.com/cs/article/filtrovani-transakci" language: "cs" last_updated: "2026-06-15T14:08:05.281Z" --- # Filtrování transakcí Seznam transakcí může rychle narůst, zejména během rušného měsíce nebo u většího týmu. Panel Filters je v horní části seznamu a umožňuje zúžit jej přesně na transakce, které vás zajímají, ať už jde o odsouhlasení útraty za tento měsíc, dohledání nezaplacených zakázek, nebo audit konkrétního období. [Embedded content](https://www.youtube.com/embed/BcNF2ryWQ5I) ### Jak se sem dostat Panel filtrů je v horní části seznamu transakcí. Kliknutím na záhlaví **Filters** jej rozbalíte nebo sbalíte. Malý číselný odznak vedle slova **Filters** ukazuje, kolik filtrů je aktuálně aktivních, takže na první pohled poznáte, zda je zobrazený seznam filtrovaný, nebo úplný. Tlačítko **Clear Filters** vpravo nahoře jedním kliknutím vrátí vše do výchozího zobrazení. Panel je rozdělen do dvou částí: **Quick Filters** pro běžné případy a **Advanced Filters** pro přesné řízení. ### Quick Filters (Rychlé filtry) Rychlé filtry pokrývají tři otázky, které si lidé o transakcích kladou nejčastěji. Každý z nich je výběr období se stejnou sadou možností: **This Month**, **Last Month**, **This Year** a **Last Quarter**. Zvolte období a seznam se okamžitě aktualizuje. - **Order Transactions Completed**: zobrazí transakce zakázek se stavem *zaplaceno* a datem dokončení ve zvoleném období. Toto použijte na otázku "kolik jsme tento měsíc skutečně utratili". - **Orders Created**: filtruje podle data vytvoření transakce, bez ohledu na to, zda byla zaplacena. Použijte k zobrazení toho, co bylo v daném období objednáno, včetně dosud neuhrazených položek. - **Pending Order Transactions**: zobrazí pouze transakce vytvořené v daném období, které *nebyly* zaplaceny. Toto je zobrazení pro dohledávání neuhrazených nebo otevřených položek. Rozdíl mezi *dokončeno* a *vytvořeno* je podstatný. Transakce může být vytvořena v jednom měsíci a dokončena v jiném, takže tatáž transakce se může objevit pod různými obdobími podle toho, který filtr použijete. Zvolte ten, který odpovídá otázce, na kterou hledáte odpověď. ### Advanced Filters (Pokročilé filtry) Když kalendářní období není dostatečně přesné, pokročilé filtry poskytují přesné řízení. Jsou rozděleny do dvou bloků: **Time Frame** a **Status Filter**. #### Time Frame (Časový rámec) Tento blok umožňuje definovat vlastní časové okno místo přednastaveného období. Jsou zde dvě dvojice datových polí a rozdíl mezi nimi je důležitý: - **Created At From** a **Created At To**: vymezují okno podle toho, *kdy byla transakce vytvořena*. Jde o datum, kdy byla zakázka nebo poplatek poprvé zadán. - **Completed At From** a **Completed At To**: vymezují okno podle toho, *kdy skutečně došlo k poplatku a pohybu kreditů*. Jde o datum finanční události, které obvykle potřebujete pro účetnictví a odsouhlasení. Kliknutím na kterékoliv pole otevřete kalendář. Mezi měsíci se pohybujete šipkami, kliknutím na den jej vyberete, tlačítko **Today** slouží pro rychlý skok na dnešek a **Clear** pole vyprázdní. Můžete nastavit jen datum *From* pro vše od určitého okamžiku, jen datum *To* pro vše do určitého okamžiku, nebo obojí pro vymezení přesného rozsahu. Obě dvojice lze kombinovat, například pro nalezení transakcí vytvořených v jednom čtvrtletí, které byly dokončeny až v dalším. #### Status Filter (Filtr stavu) Tento blok zužuje seznam podle toho, o jaký typ transakce jde a v jakém je finančním stavu. Obsahuje tři rozbalovací nabídky: - **Type**: filtruje podle typu transakce. Jde o vícenásobný výběr s vyhledávacím polem a možnostmi **Order**, **Bundle** a **Credit**. Zaškrtnutím jedné nebo více možností je zkombinujete, nebo ponechte **All Types**. Vyhledávací pole využijete, pokud je seznam typů dlouhý. Vícenásobný výběr je užitečný například tehdy, když chcete vidět zakázky a balíčky společně, ale vyloučit samostatné pohyby kreditů. - **Payment Type**: filtruje podle použité platební metody, **Card**, **Wallet** nebo **Team**. Ponecháním **All Payment Types** zahrnete všechny metody. - **Status**: filtruje podle toho, zda byla platba dokončena. Ponecháním **All Status** zobrazíte vše bez ohledu na stav platby. ### Jak filtry fungují společně Všechny aktivní filtry se uplatňují současně a seznam zužují kumulativně. Nastavení období v Quick Filter a následné přidání typu **Order** zobrazí pouze transakce zakázek v daném období, nikoliv jedno nebo druhé. Odznak vedle slova **Filters** počítá vše, co je aktuálně aktivní, takže pokud seznam vypadá nečekaně krátký, rozbalte panel a zkontrolujte, co je aktivní. Praktický postup pro většinu úloh: 1. Začněte rychlým filtrem (**Quick Filter**), který odpovídá vaší otázce (dokončeno, vytvořeno, nebo neuhrazeno). 2. Pokud potřebujete užší okno, přepněte na pole **Time Frame** a nastavte přesný rozsah. Vědomě se rozhodněte, zda filtrujete podle data *vytvoření*, nebo *dokončení*, protože odpovídají na různé otázky. 3. Dále zužte pomocí **Type**, **Payment Type** nebo **Status** podle potřeby. 4. Po dokončení klikněte na **Clear Filters**, aby další člověk nebo další úloha začínaly od úplného seznamu. ### Praktické tipy - **Sladěte datový filtr s otázkou.** "Kolik jsme utratili" je otázka na *dokončené* transakce. "Co jsme objednali" je otázka na *vytvořené*. Jejich záměna je nejčastější příčina, proč součet vypadá špatně. - **Sledujte odznak aktivních filtrů.** Přetrvávající filtr z předchozí úlohy je obvyklé vysvětlení transakce, která "by tam měla být, ale není". - **Kombinujte Type jako vícenásobný výběr.** Nemusíte filtrovat na jediný typ. Výběr Order a Bundle společně, s vyloučením Credit, je často přesně to, co odsouhlasení potřebuje. - **Při předání práce filtry vyčistěte.** Zobrazení není osobní. Jeho vyresetování zabrání zmatení dalšího člověka, který seznam otevře.