🧾 Kde najdete faktury a doklady o platbě

Tento článek vysvětluje, kde se nacházejí účetní doklady, kdo k nim má přístup a jak najít záznam ke konkrétní objednávce.

Nejprve: kredity a faktury nejsou totéž

Je užitečné rozlišit dva pojmy:

Kredity slouží k financování screeningu. Kredity si dobíjíte nebo máte tarif a kredity se odečtou ve chvíli, kdy zadáte objednávku. 1 kredit odpovídá 1 euru bez DPH.
Účetní doklady jsou faktury a potvrzení, které tyto platby a dobití zaznamenávají pro vaše účetnictví.

Pokud hledáte doklad o tom, kolik jste utratili, potřebujete účetní doklady, nikoli stav kreditů.

Kdo má přístup k účetním dokladům

Fakturace je vázána na roli Finance. Pokud ve svém účtu nevidíte sekci fakturace nebo transakcí, pravděpodobně roli Finance nemáte. Požádejte uživatele s rolí Owner nebo Manager ve vaší organizaci, aby vám ji přidělil nebo aby vám doklad získal.

Jak najít konkrétní transakci

Účetní doklady jsou uspořádány v seznamu transakcí. Chcete-li dlouhý seznam zúžit na objednávku nebo období, které potřebujete, použijte panel Filters v horní části seznamu. Filtrovat můžete podle completed date, created date, transaction type, payment type a status. Podrobný návod najdete v článku Billing: Filtering Transactions.

Užitečné rozlišení při párování plateb: filtrujte podle completed date, chcete-li zjistit, „kolik jsme skutečně utratili“, a podle created date, chcete-li zjistit, „co jsme objednali“.

Stažení faktury nebo potvrzení

Faktury lze stáhnout ve formátu PDF v sekci faktur v části fakturace. Zobrazí se vám přehled transakcí a poté si podle potřeby můžete jednotlivé doklady exportovat.

DPH a měna

Ceny jsou uváděny bez DPH, přičemž 1 kredit odpovídá 1 euru. DPH se uplatňuje podle fakturačních údajů vaší organizace.